国芯思辰|东南亚多国防疫松绑,“芯荒 ”将有解?
〖壹〗、结论东南亚防疫松绑政策为芯片产能恢复提供了可能性，但短期内受制于疫情反弹风险 、供应链协同问题及企业迁移压力 ，“芯荒”危机难以迅速缓解 。长期来看 ，若各国能通过分阶段复工 、精准防控、疫苗接种等措施平衡防疫与生产，同时全球芯片企业加速扩产 、优化供应链布局 ，“芯荒 ”或逐步缓解 。
〖贰〗 、技术升级与成本优化：300mm晶圆制造和先进测试工艺的应用 ，将提高生产效率并降低单位成本，增强博世在汽车半导体市场的竞争力。行业影响 汽车产业复苏助力：博世作为全球最大汽车零部件供应商，其产能提升将直接缓解大众、丰田等车企的芯片供应压力 ，推动全球汽车产量回升 。
〖叁〗、长期预期：业界普遍认为 ，疫情趋缓及经济解封后，芯片短缺问题将延续至2023年之后 ，推动客户签订长期合约以保障供应稳定性 。市场影响与结构性变化 需求端：5G 、HPC及地缘政治因素（如中美贸易摩擦）持续驱动半导体需求 ，疫情引发的恐慌性备货进一步加剧供需紧张。
〖肆〗 、主要晶圆代工厂如联电、世界先进 、力积电 、中芯世界、格芯等计划在Q3再次提高晶圆代工报价，涨幅高于今年上半年 ，包括8英寸和12英寸晶圆。台积电已取消新订单及2022年订单的费用折扣 ，相当于涨价 。 以下是详细信息：涨价原因：产能紧张：晶圆代工产能持续短缺，客户排队等待产能 ，尤其是8英寸晶圆代工需求旺盛 。
〖伍〗 、东芝正在考虑按主要业务将企业分割成三部分 ，具体拆分方案为将自身及下属企业的业务划分为基础设施 、器件及半导体存储器三大板块，并重组为三家独立企业分别上市 ，目标是在两年内完成。以下是详细信息：拆分背景与业务划分东芝下属企业涉及发电设备、交通系统 、电梯 、硬盘（HDD）及半导体等多项业务 。
〖陆〗、月20日晚间回应称“近来郑州组装工厂营运正常 ，会持续关注情况 ” 。最新消息显示，富士康正在进一步了解郑州厂区情况，如有更新将第一时间对外公布。
东南亚疫情恶化,恐加剧MLCC供应难度
东南亚疫情恶化确实可能加剧MLCC供应难度 ，主要因菲律宾和马来西亚的疫情对当地MLCC工厂产能及运输造成冲击 ，且存在向其他地区扩散的风险 。 具体分析如下：菲律宾疫情对MLCC供应的影响疫情现状与政策：德尔塔变种病毒自7月开始在东南亚快速蔓延，菲律宾政府宣布将马尼拉地区的社区隔离政策延长至8月20日 。
村田制作所旗下福井村田制作所武生事业所部分产线因新冠肺炎群聚感染停工 ，对MLCC供应链造成一定影响 ，但整体影响有限，不过疫情导致的产能缩减风险仍使供应链绷紧神经。停工具体情况：村田制作所旗下MLCC主要生产工厂福井村田制作所 ，因爆发新冠肺炎群聚感染 ，自1月15日起部分产线停工 。
东南亚制造业因疫情陷入严重困境，部分订单回流中国 ，使中国出口优势得到延长 。具体表现如下：东南亚制造业遭受疫情重创德尔塔变异毒株在东南亚肆虐 ，许多国家疫情接近临界点，制造业陷入困境。例如 ，马来西亚封城令无限期延长 ，越南防疫失守，印尼成为亚洲疫情震中 。
全球半导体巨头在马来西亚的封测厂布局疫情与政治因素叠加的不确定性防疫形势恶化：马来西亚总理穆希丁辞职后，防疫政策可能进一步松动 ，增加半导体企业复工复产的不确定性 。全球供应链重构压力：日本村田制所 、京瓷及韩国三星等企业或因马来西亚疫情受益 ，但全球芯片短缺的缓解仍需时间。
疫情刺激需求,东南亚地区宠物谷歌搜索量增长88%
〖壹〗 、疫情期间东南亚地区宠物谷歌搜索量增长88%，主要受心理健康需求驱动 ，宠物用品广告曝光量同步激增 ，马来西亚、菲律宾搜索量领先，宠物狗更受欢迎。整体搜索量增长情况根据iPrice调查数据 ，东南亚地区因疫情导致关于宠物的谷歌搜索量上升了88% 。这一增长主要源于疫情期间人们为减少抑郁、缓解焦虑和压力 ，对宠物陪伴的需求大幅提升 。
〖贰〗 、市场爆发背景：情感需求与疫情催化双重驱动情感经济崛起：90后 、95后将宠物视为家庭成员，社交平台“云养宠”现象普及 ，推动宠物话题热度攀升。疫情加速需求：东南亚地区因长期居家隔离 ，养宠比例激增 。2021年谷歌搜索量增长88%，菲律宾、马来西亚成增长主力 。
〖叁〗 、疫情期间 ，东南亚地区关于宠物的谷歌搜索量显著上升 ，其中马来西亚和菲律宾的搜索量增长比较多，菲律宾的宠物搜索量比较高。定位目标市场：根据东南亚各国的文化差异和宗教原因，宠物狗在泰国 、马来、越南和印度尼西亚市场更受欢迎 ，而宠物猫在新加坡和菲律宾市场更受欢迎 。中国卖家应根据目标市场的宠物偏好进行选品 。
〖肆〗 、东南亚养宠市场因宗教文化 、气候差异及社交媒体推动 ，正形成千亿级蓝海，其中清真宠物粮缺口高达95% ，本土化与合规化是关键突破口。
〖伍〗、外贸宠物口粮生意不好做的原因主要与目标市场选取 、产品需求差异 、市场竞争格局有关 ，具体分析如下：美国市场对口粮类宠物产品需求低消费偏好差异：美国宠物市场成熟，消费者对宠物食品的品牌忠诚度较高 ，本土品牌如Purina、Hills等占据主导地位 ，新进入的外贸产品难以快速获得信任 。
〖陆〗 、德国等国家机遇德国宠物数量庞大，消费者对高品质宠物用品需求稳定 ，适合布局高端宠物食品和医疗产品 。潜力股：新加坡 、泰国、马来西亚等东南亚国家市场潜力与增长东南亚宠物行业受经济增长和城市化推动 ，呈现高速增长态势。新加坡：2023年市场规模约59亿美元，年复合增长率6% ，中高端品牌发展迅猛 。
东南亚疫情最新消息
〖壹〗、越南疫情在短时间内出现爆发式增长 ，8月新增病例由8月1日的150060例增至8月31日的462096例，翻三倍有余，截至9月2日累计确诊486727例 ，死亡12138人 。 以下是具体分析：病毒变种与传播特点越南检测到包括印度变种 、英国变种 、日本变种在内的至少七种冠状病毒变种 ，且存在一种印度与英国变种结合的新毒株。
〖贰〗、东南亚疫情恶化确实可能加剧MLCC供应难度，主要因菲律宾和马来西亚的疫情对当地MLCC工厂产能及运输造成冲击 ，且存在向其他地区扩散的风险。 具体分析如下：菲律宾疫情对MLCC供应的影响疫情现状与政策：德尔塔变种病毒自7月开始在东南亚快速蔓延 ，菲律宾政府宣布将马尼拉地区的社区隔离政策延长至8月20日 。
〖叁〗 、疫情导致东南亚应用内购买支出平均增长240%，菲律宾增幅比较高达371% ，消费方式加速向线上迁移 。应用内支出增长数据根据AppsFlyer报告 ，2021年东南亚六国（印尼 、马来西亚、菲律宾 、新加坡 、泰国、越南）的应用内支出较2020年平均增长240%。其中，菲律宾以371%的增幅领跑 ，成为该地区增长最快的市场 。
东南亚人工智能服务公司ADVANCE.AI,公布东南亚最新经济动态
东南亚人工智能服务公司ADVANCE.AI公布的东南亚最新经济动态如下： 东南亚支付走向“联合”背景与现状：随着新冠疫情趋于稳定 ，泰国等东南亚国家解除入境限制，旅游业逐步复苏 。游客发现东南亚购物体验显著改善 ，数字支付已在多数国家普及 ，无需兑换当地货币即可完成交易。
ADVANCE.AI 作为出海业务服务商，具有以下显著优势：广泛的业务覆盖范围多地区布局：ADVANCE.AI 是一家 2016 年成立的人工智能和大数据公司，总部设在新加坡 ，业务广泛开展于东南亚（印尼 、菲律宾 、马来西亚、泰国） 、印度 、墨西哥、拉美等国家和地区 。
ADVANCE.AI以人工智能为核心驱动力 ，通过提供全流程数字身份验证、定制化反欺诈产品及多维度数据核验服务，助推出海企业加速落地并实现战略布局 ，具体如下：核心定位与市场背景ADVANCE.AI成立于2016年 ，是亚洲知名的人工智能与大数据公司，总部位于新加坡 ，服务客户超1000家 ，覆盖金融科技 、电商 、出行等领域 。
企业战略与未来展望技术驱动使命：ADVANCE.AI CEO寿栋表示，公司将继续以“用人工智能技术改造商业 ”为使命 ，通过自主创新提升产品竞争力 ，为用户提供更安全、便捷的信息服务。
技术优势：AI驱动的精准反欺诈能力OCR与活体检测技术融合ADVANCE.AI的欺诈人脸系统整合了光学字符识别（OCR）与人工智能活体检测技术，可实时分析用户面部微表情 、光线反射等动态特征 ，有效抵御照片 、视频或3D面具等伪造攻击 。例如 ，系统通过检测眨眼频率、头部转动轨迹等生物行为，确保验证主体为真实活人 。
疫情改变消费方式,东南亚应用内购买增长240%
疫情导致东南亚应用内购买支出平均增长240%，菲律宾增幅比较高达371% ，消费方式加速向线上迁移。应用内支出增长数据根据AppsFlyer报告 ，2021年东南亚六国（印尼 、马来西亚 、菲律宾、新加坡 、泰国 、越南）的应用内支出较2020年平均增长240% 。其中，菲律宾以371%的增幅领跑 ，成为该地区增长最快的市场 。
据每天经济新闻报道 ，城市骑行火爆到“堵车 ”，骑行不仅是低碳出行方式 ，更成为社交货币、圈子谈资和个性化自我表达的方式。骑行消费情况：公路自行车售价从5000元到10万元不等 ，5000元以上车型为主流消费区间，其中5000 - 8000元档最为畅销 ，10000 - 18000元价位档的进口世界大牌车型比较受欢迎。
GMV增长：2023年东南亚数字经济GMV预计以11%的速度增长至2180亿美元；到2025年 ，预计以16%的复合年增长率增长到约3000亿美元 。宏观环境支撑：东南亚宏观经济在全球风险面前表现坚挺，GDP增长率保持在4%以上 ，通货膨胀率下降至3% ，消费者信心在2023年下半年反弹，为数字经济增长提供稳定基础 。
